مدیریت ثروت مالی

درباره این دوره

تدریس هم به سوی مفاهیم نظری و هم دانش عملی جهت گیری می شود. به عنوان یک برنامه ثبت شده با هیئت مدیره CFP® ، رشته مدیریت ثروت مالی از دانشگاه سوفوکل نیاز به تکمیل یک برنامه درسی مجموعه ای دارد. پس از اتمام این برنامه درسی و دریافت مدرک تحصیلی، دانش آموزان اجزای آموزش و پرورش الزامات هیئت CFP® برای نشستن برای آزمون صدور گواهینامه CFP® را برآورده کرده اند. مدیریت ثروت مالی عمده الزامات عمده مدیریت ثروت مالی ارائه می دهد یک فرصت ارزشمند برای دانش آموزان به دنبال یک حرفه ای در برنامه ریزی مالی شخصی. برنامه ریزان مالی و مدیران ثروت در مورد تمام تصمیمات مربوط به امور مالی مادام العمر که فرد باید اتخاذ کند، مانند مدیریت سرمایه گذاری، برنامه ریزی بازنشستگی، برنامه ریزی املاک، مدیریت مالیات بر درآمد، و بیمه تجزیه و تحلیل و ارائه مشاوره می کنند. در بیشتر موارد تحلیل ها و توصیه های مدیران برنامه ریزان مالی و ثروت در یک طرح مالی کتبی در اختیار مشتریان قرار می گیرد. پس از آن برنامه ریز ممکن است اجرای طرح را هماهنگ کند و به طور دوره ای آن را بررسی کند تا تغییرات زندگی مشتری و شرایط اقتصادی فعلی را به حساب آورد.

دوره های شامل: مالیات فدرال اصول بیمه عمومی سرمایه گذاری عملی برنامه ریزی مالی املاک برنامه ریزی بازنشستگی برنامه ریزی مطالعات موردی در برنامه ریزی مالی